Notre Vocation
Mettre à votre disposition les compétences et informations nécessaires pour vous aider dans vos prises de décision.
Notre premier objectif sera de nous assurer de la pérennité de la qualité de vie de votre famille en fonction des aléas de la vie.
Nous vous accompagnerons au développement des meilleures stratégies quant à la réalisation et la sécurisation de vos projets, par la mise à dispositions d'informations sur les plans civils, financiers, fiscaux et de nos compétences particulières.
Au besoin ou à l'envie, nous apprécions travailler de concert avec votre Notaire et votre Expert-comptable.
Pourquoi faire appel aux services d’un CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine) ?
Une relation de confiance et de proximité dans la durée
Le principal avantage du recours à un CGP réside dans sa grande disponibilité et en la qualité de ses conseils, taillés sur mesure pour son client. La vocation d’un conseiller en gestion de patrimoine est de délivrer un conseil, comme peut le faire un notaire, un expert comptable ou un avocat.
Une indépendance dans les placements
Un CGP a l’avantage de ne dépendre d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Le conseil en gestion de patrimoine a ainsi la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour leurs clients.
Il aura généralement plus de temps à vous consacrer et pourra vous apporter des conseils à forte valeur ajoutée qui ne sont parfois proposés qu’aux clients fortunés des banques privées les plus prestigieuses.
Une gamme de produits très large et innovante
Le conseiller a accès à des fournisseurs de solutions d’investissement, qu’il choisit librement. Il a accès à un marché innovant qui lui permet de gagner en efficacité et en qualité.
Une technicité entretenue
Le CGP doit impérativement s’affilier auprès d’une association professionnelle ayant obtenu un agrément en tant que CIF ou conseiller en investissements financiers. Le site de l’AMF ou autorité des marchés financiers met à la disposition de tous, la liste des CIF certifiés.
Profitant souvent d’une expérience confirmée du métier (banque ou assurance) et de la manière de l’exercer au mieux, un conseiller en gestion a de plus une obligation de formation continue.
La relation avec un conseiller repose sur la notion de confiance mutuelle ; ce dernier tel un médecin de famille s’assure de la confidentialité des informations relatives à votre patrimoine, et vous, par la même réciprocité ne devez omettre de lui communiquer les informations relatives à votre situation personnelle et financière, ou de vos objectifs patrimoniaux.
L’honnêteté et le respect sont la base d’une relation de confiance, et la communication, la clé d’un partenariat solide.